1941. Во Европа беснее Втората светска војна. Светот е во депресија, неизвесност, страв. Уредниците на магазинот Тајм одлучуваат малку да ги развеселат читателите и на насловна да го стават Дамбо како „Цицач на годината“. Ама нешто им ги менува плановите.